La valeur du conseil
L'élaboration d'un plan
Lors de la première rencontre avec votre conseiller financier, ce dernier devrait vous poser une série de questions qui serviront à déterminer vos besoins. Lorsque vos buts auront été établis, il devrait pouvoir vous proposer un certain nombre d'occasions de placement. À mesure que vos objectifs personnels ou vos buts changeront, il réévaluera vos investissements et fera les rajustements nécessaires.
Votre conseiller financier devrait accorder la priorité à vos objectifs personnels lorsqu'il choisit un plan d'investissement pour vous. Il devrait vous offrir des conseils et des recommandations qui sont adaptés à vos besoins personnels, à votre situation financière courante, à vos buts et à votre tolérance au risque. Il devrait aussi prendre le temps de répondre à toutes vos questions, d'expliquer les concepts et les stratégies, et d'instaurer une discipline qui vous aidera à maintenir le cap pour atteindre vos buts.
Les avantages de faire affaire avec un conseiller financier
Un conseiller financier qualifié peut vous suggérer de nouveaux types de placement et offrir des solutions qui répondent à vos besoins. Il offre ses connaissances et son expertise dans le domaine souvent complexe des investissements. Un bon conseiller est un professionnel qui saura faire bénéficier chaque investisseur - ou toute personne qui prévoit investir - de ses services.
